Yurt içinde gözler enflasyon datalarına çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın ( Fed ) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ait beklentilerin güçlenmesi ve Çin’in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla olumlu bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler enflasyon datalarına çevrildi.

Bir müddettir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon telaşları yavaş yavaş azalırken, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi, iş gücü piyasasındaki yumuşamanın sinyallerini verdi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın cuma günü açıkladığı datalara nazaran, ülkede tarım dışı istihdamın, ağustosta 187 bin ile beklentileri aşmasına rağmen işsizlik oranı yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e çıkarak Şubat 2022’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Fed‘in dikkatle izlediği ortalama saatlik yarar da yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede Tedarik İdare Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,6 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti. ISM imalat sanayi PMI’ın 50’nin altında kalması daralmanın devam ettiğini gösterse de beklentileri aşarak son 6 ayın en yüksek düzeyine çıkması, imalat dalındaki tasaların azalmasına dair umut verici bir sinyal olarak göze çarptı.

Analistler, son devirde ABD’de açıklanan bilgilerin, ülkede faiz oranlarının tepeye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed’in, eylül toplantısında siyaset faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Öte yandan, Memleketler arası Para Fonu (IMF) Birinci Lider Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen düzeye döndürme gayreti sürerken global faiz oranlarının uzun bir mühlet yüksek kalmasını beklediklerini söz etti.

Söz konusu gelişmelerin akabinde geçen hafta yüzde 1,3 artışla yükseliş eğilimini üst üste 2. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, yeni haftaya da yüzde 0,2 kıymet çıkarıyla 1.945 dolardan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bilhassa Çin iktisadına dair telaşların azalmasıyla haftayı yüzde 5,4 artışla 88,7 dolardan tamamlarken, şu sıralarda evvelki kapanışının yüzde 0,4 altında 88,4 dolardan süreç görüyor.

Yaklaşık son 5 ayın en güçlü haftalık yükselişini gerçekleştiren Brent petrol, son 10 ayın da en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 bedel kazanırken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izledi.

Bugün ABD’de tatil hasebiyle piyasalarda süreç gerçekleşmeyecek.

Avrupa borsalarında olumlu bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Lideri Christine Lagarde’ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, bölge genelinde açıklanan dataların karışık sinyaller verdiğini belirterek, ECB’nin faiz artışına orta verebileceği beklentilerinin arttığını söyledi.

Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI verisindeki düşüş eğilimi devam ederken, öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 ve aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentileri aşmıştı.

Bugün ECB Lideri Lagarde ve Banka üyelerinin kelamla yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, konuşmalardan alınacak sinyallerin Banka’nın önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Cuma günü Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,67, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 bedel kaybederken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise müspet seyirle başladı.

Asya piyasalarında, Çin kaynaklı müspet haber akışı risk iştahını artırmaya devam ediyor.

Ülkede cuma günü açıklanan bilgilere nazaran, Caixin imalat sanayi PMI’ın 51 ile beklentileri geride bırakması ekonomik aktiviteye dair itimadı artırırken, Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi canlandırmak için mecburî karşılık oranlarında kesinti yapacağını duyurmuş ve bankacılık kesimi öncülüğünde yükselişler görülmüştü.

Ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam etmesinin, siyaset yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ait baskıyı sürdürmesi bekleniyor.

Çin’de ayrıyeten, birinci kez konut alacaklar için minimum peşinat oranının yüzde 20’ye, ikinci konutunu alacaklar için ise yüzde 30’a indirilmesi, emlak bölümünü de üst taraflı desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, bu hafta yatırımcılar bölge genelinde, Avusturalya ve Malezya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra Çin’de açıklanacak enflasyon datalarına odaklandı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 bedel kazandı.

Süper Tayfun Saola nedeniyle cuma günü sürece orta verilen Hong Kong’da Hang Seng endeksi, bugün tekrar sürece açılarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

Yurt içinde, bugün gözler açıklanacak enflasyon datalarına çevrilirken, data sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceği varsayım ediliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) nazaran bir evvelki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37’ye çıkacağı hesaplanıyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 bedel yararıyla günü 8.056,12 puandan tamamlayarak tüm vakitlerin en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek düzey rekorunu 8.060,92 puana taşıdı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla 26,7321’den kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,6900 düzeyinden süreç görüyor.

Öte yandan, memleketler arası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta, Türkiye iktisadı için bu yıla ait büyüme kestirimini yüzde 2,6’dan yüzde 4,2’ye ve gelecek yıl için yüzde 2’den yüzde 3’e yükseltti.

Fitch Ratings’in de cuma günü Türkiye için kıymetlendirme raporu yayınlaması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya’da dış ticaret fazlası verisinin yanı sıra ECB Lideri Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 düzeylerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı TÜFE ve ÜFE

16.30 Avro Bölgesi, ECB Lideri Lagarde’ın konuşması